어둠의 선더랜드에서 요정의 마법진을 보수하는데 성공한 세리아는

비노슈로부터 대마법진을 조사하라는 말에 따라 최근에 모습을 드러냈다는 하늘성으로 향한다.

“ 여기서의 오염이 만에 하나 대마법진에도 영향을 줬을지도 몰라.

네가 이곳을 정화한 게 사실이라면... 대마법진은 네가 확인해 봐.”

- 화염의 비노슈 대사 中 -

제국은 오랫동안 전이에 힘에 매료되어 그것을 조종하려 노력했다.

그리고 빌마르크 제국 실험장에서 대규모 전이 실험이 자행되었다.

하지만 빌마르크에서의 실험이 꼭 환경과 몬스터에게만 영향을 끼친 것만은 아니었다.

당연한 일이겠지만 제어되지 못한 막대한 전이 에너지는 인간에게까지 큰 영향을 미치고 만다.

인간에게 깃든 전이의 에너지는 실험에 참가한 모든 연구원과 병사들을 죽이고도 남는 엄청난 에너지였다.

'그 누구도 그 실험의 결과로 인해 목숨을 부지한 자는 없었다.' 이것이 기사단이 공식적으로 황제에게 발표한 내용이다.

하지만 몸에 일부분이 전이되어 인간 이상의 초인적인 힘을 가지게 된 몇몇 아이들이 있었다.

그들의 힘에 매력을 느낀 제국 기사단은 그 아이들을 거두어 병사로 훈련시킨다.

귀검사로 불리우는 이들은 전이의 힘으로 차원을 열어 공격하는 전대미문의 기술을 습득하게 된다.

하지만 결국 황제에 의해 발각되고 만 이들은 역도들로 몰려 숙청당하게 되고 기사단은 반에 의해 해산, 재편성된다.

소수 살아남은 귀검사들은 제국의 눈을 피해 언더풋 근처로 숨어들었다고는 하나 그 진위는 분명치 않다.